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牛刀:房地产债务将引发中国房价雪崩

2017-10-01 00:00点击数(0) 加入收藏
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美元自贬其值,美元指数从83点高位持续回落至77点,就趋势判断,本轮回落可能会探底至74点,而74点是美国次贷危机爆发时的最低点位。目前的市场表现是,引发全球大宗资产价格大幅上涨。后续表现是,发达国家和金砖四...

美元自贬其值,美元指数从83点高位持续回落至77点,就趋势判断,本轮回落可能会探底至74点,而74点是美国次贷危机爆发时的最低点位。目前的市场表现是,引发全球大宗资产价格大幅上涨。后续表现是,发达国家和金砖四国出现债务危机,危机程度不会亚于希腊,其中,中国债务危机将会因房地产企业引发。

中国钢铁企业在三个月前开展限产,原以为铁矿石价格会下降,没想到的是,铁矿石价格非但没有因为中国的限产而降价,反而步步走高。美元贬值,持续时间可能会长达半年,在美联储加息前一直会贬,而中国汇改的的一篮子货币,兑美元汇率变动不大,对其他非美货币自行升值,因为其他货币兑美元都在贬值。

在美联储加息前,中国房地产企业还将大举在全球借债,完全没有意识到风险的降临。据统计,中国房企在海外举债已经超过百亿美元,且利率都在10%以上,远远高于中国同期贷款利率。之所以敢于这样举债,是在赌人民币升值,就目前的迹象来看,中国政府没有办法对人民币实施大幅升值,因为现在很多外贸企业是在接受政府补贴才没有关门,如果再升值1%,中国年底失业人口可能会高达2000万。

显然,政府不会冒这个风险。那么,后续走势是人民币不仅不会升值,反而随着一篮子货币兑美元开始贬值,以维护对欧洲、英国、日本、加拿大和澳洲等国的正常贸易。温家宝总理此次访问欧洲,除了充当中国的国际公关先生意外,就是维护同欧洲各国的关系,维护正常的贸易往来。但是,市场的选择,会出乎中国政府意料之外。

据全球货币基金组织预测,明年全球经济增长将下降至4.2%,于今年相比降幅在0.4%,那就意味着全球贸易将减少2万亿美元左右。这是一个很大的降幅。而汇率,将成为各国贸易战的最佳工具。无论国际货币基金组织怎么呼吁,各国的汇率都将为贸易服务。如果对操纵汇率行为诉诸法律,中国胜诉的可能不大。

因此,指望人民币大幅升值或大幅贬值都是不切实际的,开发商将集体出现失算和误判。历史上每一次房价泡沫破灭,都与外资抽逃有关,也就是债务问题引发。现在最难以遏制的也是外资抽逃,并不是热钱流入。中国房地产的债务链涉及很多方面,一个地方断裂就将引发危机。首先是房企的债务,这是最早受到攻击的。

发达国家的债务一向为市场所忽视,而在本轮经济调整过程中,国际资本大鳄将专门寻找发达国家的债务问题进行攻击,以谋求最大的金融利益。中国不同之处还在于,因为国内的通货膨胀和生活成本的大幅上升,中国一线城市白领的房贷压力开始显现。早在一年前,我就专门研究过白领房贷压力问题,并指出只要一发生危机,一半以上白领会破产。网上把我的观点当做郎咸平教授的观点广为流传,我们都是一笑了之。

不过,当房企和白领房贷问题爆发时,政府更加关注的是地方政府债务问题,所以,不可能代房企偿付债务。开发商一定不要心存幻想,因为政府解决不了放弃的债务问题。今年8、9月间,韩国政府试图帮助房企解决债务,结果适得其反,促使外资大量出逃,最后,只得依靠降价谋求生路。9月一个月,韩国房价下跌20%,才让一部分开发商逃离生天。

中国房企债务沉重,2008年危机爆发是,是依赖政府注入大量货币,才逃离生天。这一次,政府无法再大量投放基础货币,资金松动的门都没有,所以,开发商不要做任何指望,赶紧降价卖楼,才能逃离生天。国庆黄金周的下半周,成交量一落千丈,深圳6日成交为134套,基本打回到最低谷,就是因为开发商死不降价。再不降价,已经来不及了。

因为韩国只支撑了一个月,中国顶多只能支撑两个月。而且,在撑不下去的时候,债务链有问题的开发商一个月必须降价40%以上,才能放大成交,否则,不会有人购买。这不仅仅只是偿债的问题,而是房价的投机资金被逼出市场后,现在愿意买楼的,根本支付不了这么高的房价。

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